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Le Groupe SCOPELEC renforce sa capacité financière en levant 25 millions d'euros

Spécialisé dans la conception, l’exploitation et la maintenance d’infrastructures de télécommunications et l’intégration de solutions connectées, le Groupe SCOPELEC connaît une forte croissance de ses activités, avec un chiffre d’affaires passé de 250 à près de 400 millions d’euros entre 2014 et 2017. Après avoir consolidé son haut de bilan à hauteur de 10,5 millions d’euros en septembre 2016, l’entreprise conclut une nouvelle étape du renforcement de son financement en concluant un emprunt obligataire de 25 millions d’euros. Le Groupe projette de continuer cette dynamique en 2018.

groupe scopelec
© Scopelec

Le Groupe SCOPELEC renforce sa capacité financière en levant 25 millions d'euros

Un contexte de forte croissance

Entreprise de taille intermédiaire, acteur clé du secteur de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) et des Télécoms, le Groupe Scopelec est indépendant capitalistiquement. Organisé autour de la SCOP Scopelec SA créée en 1973 et aujourd’hui 1ère Scop de France en nombre de salariés, le Groupe Scopelec est présent dans 80 sites en France et Outre-Mer. Avec 770 recrutements en 2017, dont 500 créations nettes d’emplois, l’effectif atteint près de 3500 collaborateurs.

Dans ce contexte de forte croissance notamment lié à l’aménagement numérique du territoire (Plan France Très Haut Débit) et l’avènement des services associés à la transition numérique de la société, il était impératif de développer la capacité financière du Groupe.

En 2016, les fonds propres ont tout d’abord été renforcés à hauteur de 10.5 mln d’euros grâce à l’émission de titres participatifs impliquant Esfin Gestion, la Caisse des Dépôts agissant dans le cadre du Programme d’Investissements d’Avenir, le Comptoir de l’Innovation et Aviva et une augmentation de capital de 500 000 euros souscrite par Scopinvest, partenaire de référence du mouvement SCOP. La nature et la taille de cette opération représentait alors une première à l’échelle du Groupe, et du monde coopératif.

Avec le support de Hottinguer Corporate Finance et LCH Avocats, le Groupe vient donc de conclure un emprunt obligataire « Euro PP » (d’une durée de 7 ans) pour une première tranche de 25 millions d’euros avec ZENCAP AM, filiale majoritaire d’OFI Asset Management (Macif, Matmut, Ofivalmo Partenaires) et SCHELCHER PRINCE Gestion, filiale du groupe Crédit Mutuel Arkea.

Le Groupe entend renforcer plus avant sa capacité financière en étendant cet emprunt à de nouveaux partenaires en 2018 et en continuant à renforcer son haut de bilan.

« Ce succès consacre une année qui a vu le Groupe SCOPELEC prendre une nouvelle envergure. Notre culture de la performance collective et l’accélération de notre transformation numérique sécurisent nos partenariats et nous rapprochent toujours plus des citoyens d’un monde qui se digitalise.

La réussite de notre modèle d’entreprise engagé sur l’humain et les solutions de nos nouvelles offres de services délégués nous projettent dans de nouvelles perspectives de développement responsable en 2018. » explique Thomas Foppiani, Président du Groupe Scopelec.

Pour Pierre-Yves Fargeas, Membre du Directoire et DAF du Groupe, « Cette signature montre que le secteur ESS attire des acteurs financiers de premier plan. Nous remercions ZENCAP et SCHELCHER PRINCE de leur confiance. Nous sommes déterminés à poursuivre nos efforts afin de donner à notre aventure collective les moyens de ses ambitions au service de nos collaborateurs, du développement des emplois, de l’innovation et de nos clients. »

 

À propos du Groupe SCOPELEC

Spécialisée dans la conception et l’exploitation d’infrastructures de télécommunication publiques et privées, ainsi que dans la prestation de services à valeur ajoutée dans les domaines des télécoms, des technologies de l'information et de l’énergie, la société SCOPELEC, créée en 1973 à Revel (31), a connu, depuis les années 2000, un fort développement de ses activités auprès des opérateurs, des équipementiers, des entreprises et des collectivités.

Avec un chiffre d’affaires qui devrait atteindre plus de 400 millions d’euros en 2017 et 3500 salariés, implantée dans 80 sites en France et en Outre-Mer, le Groupe Scopelec est l’un des leaders nationaux dans son domaine.

L’offre du Groupe se décline autour de 5 métiers :

  • Infracom, étude, déploiement et exploitation des réseaux fixes et mobiles, pour les opérateurs et autres gestionnaires d’infrastructures télécoms,
  • Syscom, étude, déploiement et maintenance d’équipements et systèmes de communication pour les entreprises et les collectivités : TDM, Workplace, Unified Communication, Infrastructure IT & Data center, IOT & Smart Networks, et Cybersecurity - spécialiste de l’infrastructure réseaux IOT, IT et TELECOM,
  • RIP & Smart Cities, conseil et mise en oeuvre de solutions numériques au service de la ville intelligente et de ses habitants
  • IER (Installation Equipements Réseaux) : étude, déploiement et maintenance d’équipements actifs de réseaux.
  • Scopelec Energie Services, étude, déploiement et maintenance de compteurs intelligents et objets connectés pour les opérateurs et autres gestionnaires d’infrastructures d’énergies.

 

Le Groupe SCOPELEC a pour tête de pont la société anonyme coopérative éponyme. Détenue à 68 % par les salariés, elle a été créée sous le statut SCOP (Société Coopérative et Participative). Les principaux partenaires financiers ou actionnaires non-salariés sont BPI, ESFIN, le Comptoir de l’Innovation, la CDC et SCOPINVEST, société financière de la Confédération Générale des SCOP. SCOPELEC, société tête du groupe, est organisée en conseil de surveillance et directoire.

www.groupe-scopelec.com

 

À propos de Zencap Asset Management

Zencap Asset Management est une société de gestion spécialisée sur la dette privée, et filiale du Groupe OFI. Depuis 2009, Zencap Asset Management a développé des expertises complémentaires sur cette classe d’actifs, dont la dette d’infrastructures, la dette immobilière et la dette d’entreprises. L’équipe de gestion profite des synergies sur ces différents segments pour proposer, aux investisseurs professionnels recherchant du rendement, des solutions offrant un profil de risque équilibré et un accès privilégié au financement de l’économie en Europe. Au 29 décembre 2017, Zencap Asset Management totalisait 1,6 Md€ d’encours en gestion et mandat de conseil.

 

À propos de SCHELCHER PRINCE Gestion

Créée en 2001, Schelcher Prince Gestion est une société française de gestion d’actif spécialisée sur le crédit et la gestion obligataire : Investment Grade, Haut Rendement, Convertible et Dette Privée. Filiale du Crédit Mutuel Arkéa, Schelcher Prince Gestion gère près de 5 milliards d’euros pour le compte de tiers français et internationaux. Proche de l’écosystème des PME et forte de son expertise en analyse crédit, l’activité Dette Privée a été montée il y a 3 ans suite à la création des Fonds de Prêts à l’Economie. Aujourd’hui, la Dette Privée chez Schelcher Prince Gestion représente 15% des encours sous gestion, la confiance de 35 investisseurs institutionnels, 3 fonds dont un mandat public du Fonds de Réserves pour les retraites, près de 50 sociétés financées soit plus de 60 000 emplois directs.

 

À propos de HOTTINGUER Corporate Finance – activité de banque d’affaires de la Banque Hottinguer

Depuis près de 30 ans, Hottinguer Corporate Finance met au service de ses clients – groupes familiaux industriels, coopératives et fonds d’investissements - l’expérience, l’indépendance et l’engagement de son équipe de banquiers d’affaires, ayant réalisé plus de 400 opérations en France et à l’international.

L’opération Scopelec a été menée par Philippe Bassouls, Bernard Le Gendre et Océane Tuvignon.

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trublion 29/01/2018 08:17

Lorsqu' une société progresse aussi fortement, elle inspire confiance, et elle obtiendra sans doute ses 25 millions

Bernieshoot 29/01/2018 18:21

je crois aussi que ce sera le cas